朱溫建立梁朝的時(shí)候，在北方還有兩個(gè)較大的割據(jù)勢(shì)力。一個(gè)是幽州的劉仁恭，一個(gè)是河?xùn)|的晉王李克用。這時(shí)候，北方的契丹族開(kāi)始強(qiáng)大起來(lái)，它的首領(lǐng)耶律阿保機(jī)（耶律是姓）統(tǒng)一了契丹的各部，建立政權(quán)。公元９０７年，阿保機(jī)帶領(lǐng)三十萬(wàn)人馬，攻入云州（治所在今山西大同），李克用想利用契丹兵力，對(duì)付朱溫，就跟阿保機(jī)聯(lián)絡(luò)，雙方在云州東城見(jiàn)了面，結(jié)為兄弟，還約定日子一起攻梁。但是阿保機(jī)一回到契丹，看到朱溫勢(shì)大，就反悔了，另外派人跟朱溫結(jié)成同盟。

　　李克用聽(tīng)到這消息，氣得差點(diǎn)昏過(guò)去。到第二年春天，他連氣帶累，背上長(zhǎng)了毒瘡，病倒了。他自己知道再也起不來(lái)，就把兒子李存勖（音ｘù）叫到床邊，叮囑說(shuō)：“朱溫是咱家的冤家，這不說(shuō)你也知道；劉仁恭是我保舉上去的，后來(lái)他反復(fù)無(wú)常，投靠朱溫；契丹曾經(jīng)跟我結(jié)為兄弟，結(jié)果撕毀盟約，翻臉不認(rèn)人。這幾口氣沒(méi)出，我死了也閉不上眼睛。”

　　說(shuō)著，他吩咐侍從去拿三支箭來(lái)，親手交給李存勖說(shuō)：“這三支箭留給你，你要記住三個(gè)仇人，給咱家報(bào)仇。”

　　李存勖跪在床邊含著眼淚，接過(guò)箭，表示一定牢記父親的囑咐。李克用聽(tīng)了，才闔上眼睛死了。

　　李克用死后，李存勖接替他父親做了晉王。他用心訓(xùn)練兵士，整頓軍紀(jì)，把散漫的沙陀族兵士訓(xùn)練成一支精銳善戰(zhàn)的隊(duì)伍。

　　李存勖決心消滅仇人，把他父親留給他的三支箭十分鄭重地供奉在他的家廟里。每次出征的時(shí)候，他先派個(gè)官員到家廟里把箭取了出來(lái)，放在一個(gè)精致的絲套套里，帶著上陣去；打了勝仗，再送回家廟。

　　李存勖出兵跟梁兵進(jìn)行了幾次大戰(zhàn)，把朱溫率領(lǐng)的五十萬(wàn)大軍打得暈頭轉(zhuǎn)向，狼狽逃竄。朱溫又羞又氣，發(fā)病死了。

　　接著，李存勖又攻破幽州，把劉仁恭和他的兒子劉守光都活捉過(guò)來(lái)，押回太原。

　　公元９１６年，耶律阿保機(jī)即位稱帝，過(guò)了五年，派兵南下。李存勖親自出兵，大破契丹兵，把阿保機(jī)趕回北邊去了。

　　朱溫死后，他的兒子梁末帝又跟李存勖打了十來(lái)年仗，到了公元９２３年，李存勖滅了梁朝，統(tǒng)一北方，即位稱帝，改國(guó)號(hào)為唐，建都洛陽(yáng)。這就是后唐莊宗。