古時候，有一個朝代，皇帝和皇后沒有子女。他們祈求上帝賜給他們子女，年輕的時候可以帶著玩，年老的時候有人撫養。禱告完畢，皇帝和皇后躺下睡了，睡得很香。

　　他們做了一個夢，看到離宮庭不遠的地方有個池塘，水面平靜。一只金色的刺猬在池塘里游來游去。如果皇后吃下刺猬，馬上就能懷孕生小孩。皇帝和皇后醒來了，把女仆召到面前，告訴她們夢見的事情。女仆們七嘴八舌議論開了，說夢里的事情可能變成真的。

　　于是，皇帝召來很多漁民，下了嚴格的命令，要他們一定要抓到那只金色的刺猬。

　　天剛蒙蒙亮的時候，漁民來到池塘邊，撒下網。他們真走運，第一網就抓到了一只金色的刺猬。漁民從網里拾起刺猬，送到皇宮�；屎笠灰姡�馬上起身，走到漁民面前，接過刺猬，給了一大筆賞錢。皇后又立即叫來最喜歡的女廚師，親手把刺猬交給她。

　　“趕快做好，中午要吃。注意，別人不要碰刺猬。”

　　廚師把刺猥洗干凈，放到灶上去燉，把臟水端到院子里。正好院子里有頭牛，把臟水喝下去了。皇后吃完刺猬，女廚師舔了舔碗。

　　沒有多久，皇后懷孕了，她最喜歡的女廚師懷孕了，牛也懷了胎�；屎�、女廚師和母牛同時生了男孩，都起了名字。皇后的兒子叫伊凡王子，女廚師的兒子叫伊凡廚子，牛的兒子叫牛伊凡。

　　三個小孩像發酵的面粉一樣，長得很快，不是一天一個樣，而是一個小時一個樣。三個小孩的相貌相同，分不出誰是誰生的，只是有一點不同。玩耍回家的時候，伊凡王子吵著要換衣服，伊凡廚子吵著要東西吃，牛伊凡老要睡覺。

　　長到十歲的時候，三個小孩對國王說：

　　“好爸爸，給我們打一根一百斤的鐵棍。”皇帝下令鐵匠打一根一百斤的鐵棍。鐵匠一個星期就打好了。沒有人能拿得動這根鐵棍�？墒且练餐踝�、伊凡廚子和牛伊凡用手指頭就抓起來了，像抓鵝毛一樣不費力。

　　他們走到皇宮外面。

　　“喂，兄弟，”伊凡王子說：“我們來比比力氣，誰的力氣大誰是老大。”

　　“行，”牛伊凡說：“你拿鐵棍往我們的肩上打。”

　　伊凡王于拿起鐵棍，照著兩人的肩上打，把兩個兄弟打進土里，土齊膝蓋。伊凡廚子掄起鐵棍打，把兩個兄弟半截身子打進土里。牛伊凡舉起鐵棍打，把兩個兄弟打進土里，只剩下頭露在外面。

　　“我們再來比力氣，”伊凡王子說：“擲鐵棍，誰擲得高誰就是老大。”

　　“比就比，你先擲。”

　　伊凡王子擲出去，過了十五分鐘，鐵棍落到地上。伊凡廚子擲出去，過了半個小時落到地上。牛伊凡擲出去，過了一個鐘頭才落到地面。

　　“算了，牛伊凡，你是老大。”

　　接著，他們到花園去玩，看到一塊大石頭。

　　“嗬，這么大的石頭！能不能給它挪個地方？”伊凡王子說完，兩手抓住石頭，想抱起來，沒有抱動，力氣不夠。

　　伊凡廚子試了試，石頭稍微動了動。牛伊凡對他們說。

　　“你們不行，我來試試。”

　　他走近石頭踢了一腳，石頭響了一聲，就滾到花園的對面去了，還砸壞了很多樹。石頭下面露出一個坑，坑里有三匹駿馬，墻上掛著鞍具，這下三兄弟有好玩的東西了。

　　他們立即來到皇帝面前請求：

　　“父王，請允許我們到外地走走，見見世面，也讓別人認識認識我們。”

　　皇帝同意了，給了路費。他們和皇帝告別，騎上駿馬走了。

　　他們越過峽谷，跨過高山，穿過綠色的田野，來到一處茂密的森林。森林里有一幢可以移動的高腳屋子。

　　伊凡王子對著房子念道：

　　“屋子，屋子，你轉過來，把門對著我們，背靠森林，讓我們進去吃點東西。”

　　屋子轉過來了。三個人走進屋子，看見炕上躺著一個女妖怪，頭和腳頂著墻，鼻子頂著屋頂。

　　“嗨嗨，俄國人的昧道沒有聞過，俄國人的模樣沒有見過，現在送上口來了。”

　　“喂，老太婆，先別罵人，你下來，坐到凳子上，問問我們到哪兒去，我會好言好語告訴你。”

　　女妖怪下了炕，走到牛伊凡面前，深深鞠了一躬：

　　“你好，牛大哥，上哪去？”

　　“我們去找一條河和一座橋，聽說那里有很多怪物。”

　　“你呀，真是沒事找事！那里的怪物兇得很，見人就抓，抓住就殺，附近的王國都被他們推翻了。”

　　三兄弟在女妖怪家里住了一夜，第二天一大早就起身趕路了。他們來到一條河邊，看到岸上到處是人骨頭，橫七豎八。他們發現一座小屋子，走了進去，里邊沒有人，決定在這里停留一下。

　　天快黑了，牛伊凡說：

　　“兄弟，我們到了外鄉，要提高警惕，晚上輪流站哨。”

　　他們決定：第一夜是伊凡王子，第二夜是伊凡廚子，第三夜是牛伊凡。

　　伊凡王子去站哨，走進樹叢就睡過去了。牛伊凡不放心，半夜里起來，拿上矛和盾，走到橋下。

　　河水突然掀起大浪，樹上的鷹喳喳叫，一個六個頭的怪物騎著馬來了。

　　馬亂蹦亂跳，他肩上的烏鴉拍打翅膀，跟在后邊的狗豎起了毛。怪物說：

　　“馬，你跳什么？烏鴉，你為什么拍翅膀？狗，你豎什么毛？你們以為牛伊凡來了，他還沒有出世呢，如果他出世了，打仗也是不行的，我一只手就能把他抓起來，另一只手拍一下，就叫他變成一團肉泥。”

　　牛伊凡站出來說：

　　“別吹牛，你這個魔鬼！抓不到鷹就拔不到毛。最好來比比力氣，贏了才有好吹的。”

　　他們擺開架式打起來，打得地動山謠，妖怪倒了霉，牛伊凡一下揪下他三個腦袋。

　　怪物說：

　　“慢著，牛伊凡，讓我休息一下。”

　　牛伊凡說：

　　“有什么好休息的！你有三個腦袋，我只有一個腦袋，到你剩下一個腦袋的時候再休息吧。”

　　他們又擺開架式打起來。牛伊凡砍下妖怪的最后三個腦袋。把他的身子切成小塊，丟進河里，六個腦袋丟到橋下。牛伊凡回到屋里。第二天早晨，伊凡王子也回來了。

　　“怎么樣，發現什么沒有？”

　　“沒有，兄弟，蒼蠅也沒有飛過一只。”

　　第二天夜里，伊凡廚子去站哨，走到樹叢里也睡過去了。牛伊凡不放心，半夜里起來穿好衣服，帶上劍和盾，來到橋下。

　　河水突然掀起大浪，樹上的鷹喳喳叫，一個九頭妖怪騎著馬來了。馬亂蹦亂跳。肩上的鷹拍打翅膀，跟在后面的狗豎起了毛。妖怪抽馬的腿，打鷹的翅膀，扇狗的耳朵。

　　“馬，你跳什么，鷹，你拍打什么翅膀，狗，你豎什么毛。你們以為牛伊凡來了，他還沒有出世呢。如果出了世，打仗也不行，我一個指頭就能戳死他。”

　　“慢著！先別吹，壞蛋，你先求求上帝，把手洗干凈再說吧。還不知道誰抓住誰！”

　　牛伊凡揮動劍，三下兩下，砍下妖怪六個腦袋，把他齊腰按進土里。

　　牛伊凡抓起一把土，撒到妖怪的眼里。妖怪趕忙揉眼睛，牛伊凡趁機砍下他其余的腦袋。把他的身子切成小塊，連同被砍下的九個腦袋，一起扔進河里。

　　早晨，伊凡廚子回來。

　　“怎么樣，兄弟，發現什么沒有？”

　　“沒有。沒有見到蒼蠅飛，沒有聽到蚊子叫。”

　　牛伊凡把兩個弟弟領到橋下，指給他們看妖怪的頭，恥笑他們說：

　　“你們兩個瞌睡蟲，怎么能打仗！最好還是躺到炕上睡覺去吧。”

　　第三天夜里，牛伊凡去站哨。他拿起一條白毛巾，掛在墻上，下面放一個大碗，對弟弟說：

　　“我今晚又要去打仗，這是一場惡仗。你們兩人不要睡，注意看著：毛巾上會流出血來，如果只流出半碗，說明什么事也沒有，如果流出一滿碗，也不要緊，如果溢到了碗外邊，你們就立即牽著我的馬，來支援我。”

　　牛伊凡站在橋下，半夜里，河水掀起巨浪，鷹在樹上喳喳叫，一個十二個頭的妖怪騎著馬來了。馬有十二個白色的翅膀，金黃色的尾巴和鬃毛。妖怪騎的馬突然跳了起來，妖怪肩上的烏鴉拍打翅膀，跟在他后邊的狗豎起了毛。妖怪抽打馬腿，揪烏鴉的毛，扇狗的耳朵。

　　“馬，你跳什么？烏鴉你拍什么翅膀？狗你豎什么毛？你們以為牛伊凡來了，他還沒出世呢！即使他出世了，我吹一口氣，他連骨頭灰也剩不下。”

　　“慢著！別吹牛，你先求求上帝吧！”

　　“你已經來了！來干什么？”

　　“來看看你這個壞家伙，試試你的力氣。”

　　“你敢試我的力氣？在我面前，你像只蒼蠅！”

　　牛伊凡說：

　　“我不是來給你講故事的，而是來和你決一死戰。”

　　牛伊凡揮起利劍，砍下妖怪三個腦袋。妖怪拾起這三個腦袋，用火紅的手指劃了一下，腦袋又長上去了，好像沒有掉過似的。牛伊凡的形勢不好，慢慢支持不住了，被妖怪齊腰按進了土里。

　　“等一等，國王之間打仗，也可以停一停，難道我和你就這樣一直打下去嗎？你讓我休息一下，喘口氣。”牛伊凡喊道。

　　妖怪同意了。牛伊凡取下右手上的手套，叫它跑回屋去。手套敲打每一扇窗戶，兩個兄弟睡死了，什么也聽不見。第二個回合開始了，牛伊凡用比上次更大的力氣，砍下妖怪的六個腦袋。妖怪拾起來，用火紅的手指劃了一下，腦袋又回到了原來的地方。妖怪把牛伊凡齊腰按進了土里。

　　牛伊凡要求休息一下，取下左手上的手套，叫它跑回屋去。手套敲打屋頂，打穿了也沒人聽到，兩個兄弟睡死了，什么都聽不見。第三個回合開始了，牛伊凡用更大的力氣砍下妖怪的九個腦袋。妖怪照樣拾起，用火紅的手指劃一下，又長回去了。妖怪把牛伊凡按進土里，只剩下頭露在外面。

　　牛伊凡要求休息，取下帽子，叫它回屋去。帽子使勁打屋頂，屋子倒了，木頭砸下來。

　　這時，兩個兄弟才醒來，向碗里一看，血流出了碗邊。馬在嘶叫猛扯鐵鏈。他們急忙跑進馬廄，解下鐵鏈，騎著馬去援救哥哥。

　　“啊，”妖怪說：“你騙人，有人援救你。”馬奔過來，用蹄子扒開土，牛伊凡趁機鉆了出來。他抓住機會，砍下妖怪的手指，然后砍下他的腦袋，把他整個身子撕成小塊，扔進河里。

　　兩個兄弟趕來了。

　　“哎呀，你們這兩個瞌睡蟲！”牛伊凡說。“由于你們倆睡大覺，我差點丟了腦袋。”

　　清早，牛伊凡走到野外，在地上跺了一腳，變成一只鴿子。飛到白玉砌的宮殿，落在打開的窗臺上。這是妖怪的老窩，被他砍死的三個妖怪的老婆和她們媽媽住在這里。老妖婆發現了他，撒了些麥粒給他吃，對他說：

　　“鴿子呀鴿子，你飛來吃麥子，我很難過，聽我說說吧。牛伊凡欺侮我，把我的女婿折磨死了。”

　　“別難過，好媽媽，我們去找他報仇！”三個妖怪的老婆說。

　　“我，”小妖怪的老婆說，“我制造一個饑荒，自己變成一棵掛滿蘋果的蘋果樹，誰來摘蘋果吃，就撐死他。”

　　“我，”二妖怪的老婆說，“我布下一個人人想喝水的大熱天，自己變成井，井里漂著兩只碗，一只金的，一只銀的，誰來抓碗，就淹死誰。”

　　“而我使每個人想睡覺，”大妖怪的老婆說，“自己變成一張床，誰躺下睡覺，就燒死誰。”

　　牛伊凡聽到了這些話，趕快飛回去，落在地上，變成了原來的小伙子。

　　三兄弟往回家的路上走。

　　他們走著走著，沒有東西吃，餓得發慌。突然發現前面有一棵掛滿果子的蘋果樹。伊凡王子和伊凡廚子要去摘蘋果，牛伊凡搶在他們前面，橫一刀，豎一刀，對著蘋果樹砍，一團團污血噴出來。

　　他用同樣的辦法，對付水井和金床，殺死了妖怪的者婆。

　　老妖婆聽說這些情況后，打扮成一個要飯的老太婆，背著袋子走到大路上，牛伊凡兄弟走過來，她伸出手，請他們行行好。

　　王子對牛伊凡說：

　　“哥，父親有的是錢，給這個老太婆一點吧。”

　　牛伊凡拿出一塊金市給老太婆，她沒有接錢，卻抓住牛伊凡的手，眨眼之間消失了。兩兄弟向四周一看，既不見老太婆，也不見哥哥，嚇得夾著尾巴跑回家。

　　老妖婆把牛伊凡拖進地窖，帶到自己的丈夫，一個年紀很大很大的老頭面前。

　　“你看，這就是我們的仇人！”

　　老頭坐在鐵床上，長長的睫毛，濃濃的眉毛，完全遮住了眼睛，什么也看不見。他叫來十二個大力士，命令他們說：

　　“拿鐵棍來撐開我的眉毛和睫毛，我要看看殺死我女婿的是只什么鳥。”

　　大力士們用鐵棍撐開他的眉毛和睫毛，老頭睜開眼睛一看：

　　“啊，原來是你，牛伊凡，膽敢殺死我的女婿，你說我該怎么收拾你？”

　　“隨你的便，我做好了一切準備。”

　　“不要多說了，人死了不會再活過來，你就侍候我吧�，F在你到很遠的國家去，找一個金色卷發的公主，我要和她結婚。”

　　牛伊凡心里想：“你這個老鬼，還想結婚，難道和我一樣年輕？”

　　老妖婆氣瘋了，在脖子上吊一塊石頭，撲嗵一聲跳進水里，淹死了。

　　“給你一根棍子，牛伊凡。”老頭說：“你找到一條大木船拿棍子敲三下，對它說：船快出來，船快出來。船一出來，你就馬上給大船下三次命令，叫它趕快關起來。你給我小心點，別忘了。如果你辦不成這事，我會很生氣的。”

　　牛伊凡找到了大木船，拿棍子敲打了無數次，連聲喊道：“里邊有什么東西，快出來！”

　　第一只船出來了，牛伊凡坐上去，大聲說：“所有的船都跟我來！”他把船開走了。

　　船走出不遠，牛伊凡回頭看了看，一大隊船跟著他，船上的人夸他，感謝他。

　　一個老人駕著船過來：

　　“牛老爺，祝你長壽，收下我做你的伙伴吧。”

　　“你會干什么？”

　　“我會吃飯，老爺。”

　　牛伊凡說：

　　“哎，這種事我自己也很行。上船吧，我喜歡善良的朋友。”

　　又有一個老人劃著船過來：

　　“你好，牛老爺，帶上我吧。”